29-05-2007
Интерфакс
Совет директоров ТГК-5 принял решение удовлетворить заявку ООО "КЭС-Холдинг" о выкупе допэмиссии акций генкомпании.
Как говорится в сообщении ТГК, КЭС выкупит 260 млрд 512 млн 857 тыс. 721 обыкновенную акцию компании. Это весь объем допвыпуска, оставшийся после реализации преимущественного права акционерами ТГК.
Всего в рамках допэмиссии ТГК выпускает дополнительно 329 млрд 734 млн 150 тыс. 582 обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля, что составляет 26,8% от увеличенного уставного капитала. 21% этого выпуска перейдет акционерам ТГК-5 по преимущественному праву, в том числе 20% - КЭС.
Цену размещения одной акции совет директоров ТГК-5 уже утвердил на заседании 7 мая - 3,53 рубля. Таким образом, исходя из цены размещения 1 бумаги ТГК-5 выручит от продажи допвыпуска 11,6 млрд рублей. Практически всю эту сумму, которая соответствует оценке всей компании в примерно $500 за киловатт установленной мощности, заплатит КЭС, подконтрольная Виктору Вексельбергу.
"Совет директоров принял решение о размещении акций в пользу КЭС по цене, которая сложилась в результате предварительной конкурентной процедуры между стратегическими инвесторами", - сообщил член правления РАО "ЕЭС России" Александр Чикунов на пресс-конференции, посвященной итогам размещения. "Стратегические инвесторы второй раз дают приличную премию к цене, которую предлагает рынок", - отметил он.
По его словам, РАО "ЕЭС" и КЭС в течение трех месяцев подпишут соглашение, которое зафиксирует целевое расходование средств от допэмиссии.
Доля КЭС в результате допэмиссии вырастет с 20% до чуть более 40% , сказал в свою очередь гендиректор КЭС Михаил Слободин. После выделения ТГК-5 из РАО "ЕЭС" в рамках первого этапа реорганизации, завершение которого планируется на сентябрь, КЭС станут крупнейшим акционером компании.
"Компания обладает серьезными конкурентными преимуществами - в первую очередь, имеет сбалансированный топливный портфель", - отметил М.Слободин. Инвестпроекты, которые планирует реализовать ТГК-5, также оптимальны по топливу, продолжил он: "Мы будем независимы от конъюнктуры цен на газ". Кроме того, в регионах, где работает ТГК-5, темпы роста электропотребления выше среднероссийских, заключил он.
Цена размещения одной акции ТГК-5 формировалась на основе предварительных заявок от стратегических инвесторов, причем лучшее предложение было именно у КЭС. Поэтому в период подачи оферт на заключительном этапе размещения никто кроме КЭС заявку не подавал, добавил также М.Слободин. "Другие инвесторы - как финансовые, так и стратегические - не могли платить эту цену, поэтому в конечном итоге осталась заявка КЭС", - отметил глава компании.
В планах КЭС совместная с ТГК-5 реализация инвестиционной программы компании, которая после размещения, принесшего на $200 млн больше, чем планировалось, увеличится, сообщил М.Слободин. "Мы твердо намерены инвестировать, вводить новые мощности", - сказал он.
КЭС планирует провести перестановки в структуре менеджмента ТГК-5, сообщил гендиректор КЭС, но не стал подробно рассказывать об этом. "Любой из акционеров, который получил максимальную позицию, хочет контролировать компанию", - заявил он. По его словам, КЭС планируют, как предписывает законодательство, выставить оферту на выкуп акций ТГК-5, а потом постепенно нарастить пакет до контрольного, приобретая акции на рынке.
Организаторы размещения допвыпуска ТГК-5 - Morgan Stanley и "КИТ Финанс".
РАО "ЕЭС России" владеет 64,8% акций ТГК-5, после допэмиссии эта доля снизится до 47,45%.
ТГК-5 была зарегистрирована 22 марта 2005 года, в ее состав вошли Вятская, Марийская, Удмуртская и Чувашская генерирующие компании. Консолидацию активов ТГК завершила 31 марта 2006 года. Сейчас ТГК-5 объединяет 11 станций суммарной электрической мощностью 2,5 тыс. МВт, тепловой - 9,3 тыс. Гкал/ч.
